Uma das poucas certezas das finanças é que, enquanto a dependência mundial do dólar ainda é alta e os Estados Unidos permanecem como a principal potência do planeta, não há como escapar dos efeitos dos rumos da economia norte-americana nos mercados locais.

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, com frequência pega carona no desempenho das bolsas de lá, mesmo que a direção seja negativa.

Para a alegria dos investidores daqui, porém, nesta sexta-feira (2) o carro de Wall Street seguiu pela estrada do otimismo: Wall Street fechou em alta de até 2%.

O trajeto para a retomada do apetite ao risco foi desbloqueado após o Congresso dos EUA aprovar o projeto de lei que suspende o teto da dívida até 1º de janeiro de 2025. Agora falta apenas a sanção do presidente Joe Biden para eliminar completamente o risco de calote.

As bolsas de Nova York também celebraram a divulgação de um payroll — o relatório de empregos dos EUA — mais forte que o esperado. O país criou 339 mil empregos em maio, superando a projeção de 200 mil.

A notícia é boa pois ajuda a diminuir as chances de manutenção dos juros americanos no elevado patamar atual, de 5,00% a 5,25% ao ano. Vale relembrar que a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) está prevista para 14 de junho.

Por aqui, o tom positivo do pregão também foi garantido pela alta de quase 3% do minério de ferro em Dalian, na China, que levou a uma subida em bloco das companhias ligadas às commodities metálicas.

Com isso, o Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,80%, aos 112.558 pontos — na semana, o avanço foi um pouco menor, de 1,52%. Já o dólar à vista recuou 1,07% hoje, a R$ 4,9528, e acumulou queda de 0,72% nos últimos cinco dias.

Veja tudo o que movimentou os mercados nesta sexta-feira, incluindo os principais destaques do noticiário corporativo e as ações com o melhor e o pior desempenho do Ibovespa.

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PARA O ALTO E AVANTE
A Cosan (CSAN3) ficou esquecida no meio do rali da bolsa, mas o BTG vê potencial de alta de 96%; ação lidera Ibovespa. O banco diz que os papéis sensíveis aos juros começaram a ter um bom desempenho ultimamente, na esperança de um ciclo de corte da taxa Selic.

EVITE
Juros mais baixos podem até ajudar, mas o JP Morgan acha melhor você não apostar nas ações da Magazine Luiza (MGLU3) agora. Em relatório, analistas do banco rebaixaram as recomendações para os papéis de Magalu e Via, enxergando ambiente ainda desafiador.

PRIMEIROS DETALHES
IRB (IRBR3): dinheiro de acordo com autoridades nos EUA por fake news com Buffett será usado para compensar investidores. Quem vendeu ações da resseguradora em 4 de março de 2020 será indenizado; entenda por que a data é importante.

O PAPEL QUE PODE DISPARAR AINDA MAIS
No novo episódio do Giro de Mercado, o analista Fernando Ferrer revela qual é a ação que, apesar de ter passado por uma forte alta em maio, ainda pode subir 40% daqui para a frente. Ele deixa claro: é hora de comprar.Clique aqui e descubra qual é.

DE OLHO NA FORTUNA
É o fim da era dos bilionários? Mundo tem menos ricaços em 2022 — e Brasil cai no ranking. O patrimônio líquido total desse grupo seleto caiu 5,5% em 2022, para US$ 11,1 trilhões, segundo o Censo Bilionário da Altrata.

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A sabedoria popular tem uma série de remédios para acalmar um forte soluço: prender a respiração, beber água de cabeça para baixo ou até mesmo levar um bom susto.

Por falta de um, o mercado financeiro viveu um dia com dois "sustos do bem" para interromper a sequência de perdas e voltar a sonhar com voos cada vez mais altos — e um alívio na curva de juros.

O primeiro deles foi a divulgação do primeiro Produto Interno Bruto (PIB) do governo Lula. A economia brasileira cresceu 1,9% entre janeiro e março de 2023, superando as projeções em cerca de 0,7 ponto porcentual. O resultado levou boa parte das casas de análise a revisarem para cima as expectativas do PIB para 2023, injetando ânimo nos investidores.

No entanto, não foram todos os setores da economia que brilharam. Com os investimentos e o PIB industrial decepcionando, restou ao agronegócio, com um crescimento surpreendente de 21,6% no primeiro trimestre, dar fôlego ao resultado final e garantir a surpresa na B3.

A recuperação do petróleo no mercado internacional também ajudou o Ibovespa a encerrar o dia em alta de 2,06%, aos 110.564 pontos.

As surpresas positivas também acalmaram o soluço das bolsas americanas. Em Nova York, a tramitação rápida do projeto que suspende o teto da dívida americana se juntou a indicadores mais fracos que o esperado — o que elevou as apostas no fim do aperto monetário por parte do Federal Reserve.

Com a atividade econômica americana recuando mais que o previsto, o dólar à vista interrompeu sua sequência de ganhos e recuou 1,31%, a R$ 5,0064.

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AGORA VAI?
Vale (VALE3) e Samarco fazem acordo para solucionar dívidas e recuperação judicial. A Samarco foi responsável pelo rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais, em 2015, e acumula bilhões em dívidas.

FIQUE DE FORA
Bradesco (BBDC4) sobe 14% em um mês, mas Itaú BBA continua cético sobre os papéis. Segundo a avaliação, o banco tem poucas chances de apresentar uma recuperação rápida no curto prazo.

A FAVORITA
Quem vai ganhar a corrida dos shoppings? JP Morgan coloca Aliansce Sonae (ALSO3) como ação favorita no setor. Os analistas fixaram um preço-alvo de R$ 28 até dezembro de 2023, equivalente a um potencial de alta de 29%.

MAGAZINE LUIZA: PONTO DE VIRADA CHEGANDO? 
Os dias de “patinho feio da bolsa” estão contados para a varejista? Descubra a resposta e veja outras duas ações para quem quer ter chance de lucrar ainda em junho. Clique aqui!

SUBIDA DE PREÇOS
Gasolina vai ficar R$ 1,22 por litro mais cara com volta do ICMS sob nova regra. Na semana do dia 22 de maio, o preço médio em São Paulo era de R$ 5,13; caso o aumento seja integralmente repassado, ficará em torno de R$ 5,43.

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O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem sofrido uma série de derrotas dentro do Congresso, ainda que na teoria conte com uma ampla base de apoio, mas o título desta newsletter não tem nada a ver com os bastidores do Legislativo brasileiro.

Após semanas de negociação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, chegaram a um acordo para evitar um calote da dívida pública americana — mas os problemas estão longe de se resolver.

O texto precisa ser aprovado por maioria simples entre os deputados para ser encaminhado ao Senado e votado antes da data limite, mas há uma crescente resistência de congressistas — tanto da ala republicana quanto da democrata.

Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, dois nomes de peso do Partido Democrata, já afirmaram que irão se opor ao projeto. E não devem ser os únicos.

A falta de confiança na aprovação pesou sobre as negociações nesta quarta-feira (31), mas não foi o único fator para a indigestão dos investidores hoje: o petróleo voltou a ter um dia de queda firme e dados mais fortes do que o esperado do mercado de trabalho dos Estados Unidos voltaram a colocar na mesa a possibilidade de um novo aumento nos juros.

Os principais índices em Wall Street só se afastaram das mínimas depois de dois dirigentes do BC americano sinalizarem votos pela manutenção dos juros na próxima reunião do Fed.

Mas não foi o suficiente para apagar as perdas. Acompanhando Nova York, o Ibovespa caiu 0,58%, aos 108.335 pontos, e o dólar à vista subiu 0,61%, a R$ 5,0730. Em maio, no entanto, o mercado brasileiro passou por um movimento de recuperação, com o principal índice da B3 avançando quase 4% e a curva de juros voltando a desinclinar.

É que aqui, ao contrário do que ocorre no Congresso americano, as contas públicas brasileiras começam a ter um pouco mais de previsibilidade — e, dentre tantas derrotas para o governo, o arcabouço fiscal parece bem encaminhado para a aprovação no Senado.

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DANÇA DAS CADEIRAS
Porto Seguro (PSSA3) anuncia ex-CEO da Gol como novo presidente; CCR, AES Brasil e Vibra também fazem mudanças no alto escalão. Paulo Kakinoff, ex-presidente da aérea, assume comando da seguradora, agora denominada Porto; outras empresas da B3 também anunciaram modificações na diretoria.

REVISÃO DE PREÇO-ALVO
Com corte da Selic no segundo semestre, ações da B3 (B3SA3) podem subir mais de 30%, projeta BofA. Expectativa dos analistas é de que a dona da bolsa brasileira se beneficie do ciclo de afrouxamento monetário que está por vir.

QUESTÃO DE ESCOLHA
Boa Vista (BOAS3): Equifax dá quatro opções aos acionistas em oferta bilionária para tirar a empresa da B3. Dona do SCPC recebeu no fim do ano passado uma proposta de compra de R$ 4,257 bilhões, o equivalente a R$ 8 por ação.

COLOCANDO GRANA
Marfrig (MRFG3) e fundo saudita se comprometem em injetar até R$ 4,5 bilhões na BRF (BRFS3). Operação pode acontecer mediante um eventual aumento de capital com emissão de 500 milhões de ações da BRF. 

FIIS HOJE
Fundo imobiliário VILG11 faz venda milionária de galpão e deve distribuir dividendos maiores nos próximos meses. O ganho de capital resultará em um resultado caixa extraordinário de cerca de R$ 2,86 milhões, ou R$ 0,19 por cota, para o FII.

MONEY TIMES
Giro do Mercado estreia nesta quinta (01) e traz as melhores dicas de investimentos. Nesta quinta-feira (1º), às 12h, o Giro do Mercado será lançado no Money Times. O programa apresentará diariamente as notícias que impactam o mercado financeiro, além de trazer análises de especialistas da Empiricus Research sobre investimentos em ações, renda fixa, commodities e moedas, entre outros.

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A notícia de que republicanos e democratas chegaram a um acordo para suspender o teto da dívida americana e colocar fim ao impasse que assombrou o mercado financeiro nas últimas semanas é digna de uma celebração — mas ela não veio nesta segunda-feira (29).

O feriado do Dia do Memorial manteve as bolsas fechadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, enxugando a liquidez global e deixando as demais praças acionárias em uma espécie de limbo.

O acordo é um bom sinal, mas o texto ainda precisa ser aprovado pelo Legislativo. Além disso, há dúvidas sobre qual será o impacto da decisão na próxima reunião de política monetária do Federal Reserve — uma vez que o problema vinha sendo citado com preocupação pelos dirigentes.

Com a liquidez global limitada, o Ibovespa acabou encerrando o dia em queda de 0,52%, aos 110.333 pontos. A falta de direção e a agenda fraca deixaram os setores voláteis, sem que fosse possível definir um sentido único ao longo do pregão.

Já o dólar à vista acompanhou o movimento visto no exterior, fechando em alta de 0,48%, a R$ 5,0124.

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DE OLHO NOS GASTOS
Biden escapou do calote? Os 6 principais pontos do acordo sobre o teto da dívida dos EUA. O acerto ainda precisa ser aprovado pelos deputados e senadores — e, para tal, democratas e republicanos precisarão chegar a um consenso.

NA MIRA DA XERIFE
A Petrobras (PETR4) distribuiu dividendos além da conta? CVM julga a polêmica. Autarquia abriu processo para investigar a estatal depois do pagamento de proventos em valores maiores que a reserva de capital da companhia.

VAI POR OUTRO CAMINHO
Movida (MOVI3) recalcula a rota e muda suas projeções para os próximos anos — veja o que mudou. A empresa diz que a revisão nas projeções de lucro líquido e frota está relacionada com uma melhor alocação de recursos.

VISITA OFICIAL
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro vem ao Brasil e fala em ampliar laços após encontro com Lula. A reunião ocorreu um dia antes do encontro de lideranças da América do Sul em Brasília.

MERCADO CRIPTO
Bitcoin (BTC) sobe aos US$ 28 mil após acordo sobre dívida americana excluir taxação de 30% sobre mineração de criptomoedas. O BTC viveu semanas tensas depois que o protocolo Ordinals balançou a estabilidade da rede, mas a blockchain já absorveu os problemas.

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Você já parou para pensar quanto custam as peças de roupa que você usa durante uma semana? O valor pode variar de pessoa para pessoa, mas uma coisa é fato: poucos de nós teríamos como gastar o que valeum Nissan Kicks ou um T-Cross com os looks para usar em poucos dias. 

Esse não é o caso de Malu Borges, blogueira de moda do TikTok cujas peças de roupa para sete dias podem custar um valor acumulado de R$ 120 mil. 

Com saias de R$ 16 mil, sapatos de R$ 5 mil, regatas brancas simples de R$ 6 mil e looks polêmicos, ela é um fenômeno na rede social e já acumula mais de 4 milhões de seguidores por lá. 

Outros grandes nomes também seguem a mesma linha de produção de conteúdo. É o caso de Lelê Burnier — jovem da elite carioca com 3 milhões de seguidores cujos valores de apenas 5 de seus itens preferidos do guarda roupa podem chegar aos R$ 80 mil — e Jordana Maia, influencer com quase 2 milhões de seguidores no TikTok, seus looks para sete dias em eventos podem custar mais de R$ 150 mil reais. 

E nem pense que isso é só coisa de mulher. Existe um nicho de homens que buscam se vestir com marcas luxuosíssimas e exibem suas roupas caras em vídeos para a plataforma. É o caso de Gustavo Fogagnolli, que se veste com marcas como Balenciaga e Versace, documenta tudo isso em seu perfil, e conta com mais de 5 milhões de seguidores. 

Todos eles fazem parte da onda de influenciadores digitais que ostentam padrões de vida altíssimos e se aproveitam do fascínio pelo luxo que vem dominando o TikTok nos últimos tempos para ganhar influência e fama.  

Um sintoma disso são as tendências criadas na plataforma que exaltam a riqueza e o luxo — até mesmo para quem não tem dinheiro. Recentemente, um estilo que tem dominado o TikTok é o chamado “old money”, que incentiva os usuários a se vestirem como se fossem de uma família rica há gerações.  

Outra tendência que se vê em uma série de vídeos é o chamado “quiet luxury”, no qual as pessoas incentivam a sofisticação e uso de peças caras e pouco chamativas, com foco na elegância com requinte. 

É essa junção entre grandes influenciadores e tendências que viralizam na plataforma que têm incentivado cada vez mais jovens a comprar artigos de luxo mais cedo na vida do que as gerações anteriores o faziam. 

Aliás, no vídeo abaixo, nossa repórter Laisi Rocha dá uma voltinha em um dos shoppings mais caros do Brasil para mostrar um pouco a faixa de preço dos produtos. Veja logo adiante e siga a gente no Instagram para receber mais conteúdos como esse. 

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TikTok é novo xodó das marcas de luxo?

De acordo com um relatório da Bain& Co, a chamada Geração Z (nascidos entre o fim da década de 1990 e 2010) está começando a comprar produtos de luxo muito mais cedo do que a geração anterior. 

A partir dos 15 anos, os jovens já estão adquirindo os itens. Isso significa que essas pessoas estão iniciando no mercado de luxo de três a cinco anos antes dos millennials (quem nasceu entre 1980 e 1990). E a previsão é de que os gastos aumentem três vezes mais rápido do que gerações mais velhas. 

“Até 2030,  os mais jovens (gerações Z e Alpha — nascidos depois de 2010) se tornarão de longe os maiores compradores de luxo, representando 80% das compras globais”, indica o relatório.

O documento também aponta que a geração do milênio e a geração Z representaram 72% do mercado global de luxo em 2022. Mas antes da pandemia, o cenário era completamente diferente. 

Em 2019,  os millennials e a gen X (nascidos entre 1965 e 1981) eram os maiores compradores do mercado de bens de luxo, com 66% de participação, enquanto a geração Z tinha uma parcela de 8%. 

Um bilionário está feliz da vida com isso

Esse fenômeno tem ajudado a impulsionar o mercado de luxo, que segue crescendo mesmo com o cenário econômico instável e ameaça de recessão ao redor do globo. 

Para você ter uma ideia, o lucro líquido da LVMH — dono de marcas luxuosas como  Louis Vuitton, Dior,  Tiffany & Co e outras — saltou mais de 17% em 2023 na comparação com o ano anterior e fechou o período na casa dos 14 bilhões de euros. A receita, por sua vez, ficou em 79 bilhões de euros, crescimento de 23% em relação a 2021. 

O conglomerado é comandado pelo homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, que é conhecido pelo apelido de “Lobo de Cashmere”, e não é à toa. A maior presença dessas marcas nas redes sociais — em especial, o TikTok — é um dos principais fatores responsáveis pelo crescimento das vendas entre os mais jovens. 

A ode à riqueza que tem se disseminado na plataforma cria um território fértil para as marcas de luxo se aproximarem cada vez mais das pessoas. E, como se trata de um algoritmo que escala um vídeo de acordo com a aceitação do usuário, as coisas ficam ainda mais interessantes para essas empresas. Explico mais sobre o funcionamento do algoritmo dessa rede neste texto. 

Um exemplo da influência que essa rede pode ter é o aumento da demanda por relógios de luxo por parte de pessoas jovens. De acordo com uma reportagem da CNBC, a procura por esses produtos está superando a produção e é possível que você tenha que esperar em uma fila por dois anos se quiser comprar um Rolex ou Audemars Piguet, por exemplo. 

Em entrevista ao veículo, o CEO da Audemars Piguet, Fraçois-Henry Bennahmias, afirma que a companhia não está manipulando a produção para aumentar os preços. A empresa sempre produziu 50 mil relógios por ano e o problema tem sido a demanda gigantesca vinda da geração Z. 

No geral, o esperado pela Bain é que o mercado de artigos de luxo cresça 21% este ano, para 1,4 trilhão de euros —  cerca de R$ 7,5 trilhões. 

A pandemia foi um dos grandes fatores de impulsionamento para a maior participação dessas novas gerações no mercado de luxo.

O período de isolamento também ajudou em uma mudança de mentalidade. A cultura do “só se vive um uma vez” tem ficado mais forte e os consumidores, o que incentiva o gasto com produtos caríssimos. 

As estratégias para conversar com a geração Z

Não dá para negar que o TikTok é a televisão da geração Z — falo mais sobre isso neste texto. A plataforma já deixou há tempos de ser apenas a “rede social das dancinhas” e agora é o lugar onde os jovens procuram por informações, tutoriais e etc. 

Eu mesma já me peguei usando o mecanismo de buscas da rede para procurar conteúdos que eu precisava para facilitar minha vida, coisa que, há alguns anos, eu estaria fazendo no Google. 

Com mais de 1 bilhão de usuários ativos, as pessoas passam horas a fio no aplicativo. Por aqui, um usuário médio gasta cerca de 20 horas por mês na rede chinesa. Em solo norte-americano — onde o TikTok luta para não ser banido — esse número chega a quase 30 horas. 

Em contraposição, o tempo despendido no Instagram pelos brasileiros é de 11 horas mensais, já os norte-americanos passam 8 horas por mês na rede, de acordo com dados do relatório da consultoria AppAnnie e do pesquisador móvel Data.ai. Scott Galloway, professor da Stern School of Business da Universidade de Nova York.

“O TikTok é a TV da geração Z”,  disse Jo Cronk, presidente da empresa de marketing Whalar em entrevista ao Business Insider. “Se você quer que sua marca, seu produto, seu serviço chame a atenção da Geração Z, você precisa estar na rede, isso não é negociável hoje.”

E essa máxima tem sido levada a sério pela equipe de marketing das marcas de luxo. A Dior, por exemplo, já conta com mais de 5,4 milhões de seguidores na plataforma. Com uma busca rápida pelo nome da empresa no TikTok, dá pra ver que os usuários são verdadeiramente apaixonados pelos produtos. 

São reviews de batons, glosses e outras maquiagens. Além de vídeos abrindo bolsas e outras peças da marca. Os vídeos orgânicos dos próprios usuários sobre a Dior acumulam milhões de views no app. Veja na foto abaixo: 

E os conteúdos feitos pela própria Dior também não ficam muito atrás.

Outras grandes marcas como Prada, Channel, Gucci, Balenciaga e etc também são extremamente populares entre os usuários e vídeos sobre os produtos feitos por essas empresas também costumam alcançar milhões e milhões de pessoas no TikTok. 

Com uma estratégia de colocar grandes influenciadores para divulgar os produtos, fazer propaganda na plataforma e produção de conteúdos próprios, pode-se dizer que a estratégia dessas grandes marcas está sendo bem sucedida. 

Até porque, quando grandes nomes do TikTok começam a postar vídeos usando um produto, isso incentiva que outros produtores de conteúdos menores façam a mesma coisa — mas eles não estarão cobrando nada por isso. Ou seja, é divulgação completamente orgânica. 

As pessoas querem mostrar que têm a mesma peça cara que a Malu Borges, por exemplo, então gravam vídeos sobre isso.

Ou seja, quem achou que o TikTok só favorece empresas como a Shein — visto que a rede social tem um padrão de consumo rápido de conteúdo e também veloz de novas tendências de moda, por exemplo — se enganou. Tem espaço para todo mundo lá. 

De onde está vindo o dinheiro? 

Eis o X da questão. A economia não anda exatamente bem no momento. Estamos vivendo um período de inflação elevada ao redor do mundo, com taxas de juros altas, quebradeira de bancos e expectativa de recessão. 

Então, o questionamento que fica é: de onde as novas gerações estão tirando dinheiro para aumentar a participação no mercado de luxo? 

Bom, essa resposta é complexa. Mas um estudo do Morgan Stanley pode ajudar a responder. 

De acordo com o antes do US Census Bureau, quase metade dos jovens adultos ainda mora na casa dos pais nos Estados Unidos — país que mais consome produtos de luxo. Para você ter uma ideia, esse número não era visto desde a Grande Depressão, em 1929. 

Para o Morgan Stanley, isso tem ajudado no ‘boom’ de sua participação no mercado de luxo. 

Afinal, isso reduz consideravelmente as despesas fixas mensais. Morar em casa é liberar seu orçamento e ter mais renda disponível para gastar.

Não são só a Prada que está no TikTok:

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Por aqui, o teto de gastos já ficou no passado, e seu sucessor, o arcabouço fiscal, caminha para obter o aval do Congresso brasileiro. A proposta foi aprovada pela Câmara nesta semana e segue para deliberação no Senado.

Mas, nos Estados Unidos, o dispositivo está em vigor há mais de 100 anos, e as discussões sobre uma possível elevação do limite da dívida pública norte-americana dominaram o debate político e as atenções do mercado nos últimos dias.

O governo de Joe Biden já ultrapassou o atual limite, de cerca de US$ 31,4 trilhões, e tem tido que usar a criatividade para gerenciar as reservas da administração. 

Mas a gordura financeira deve chegar ao fim em poucos dias. A chefe do Tesouro americano, Janet Yellen, já alertou que, se o teto não subir, a maior economia do mundo pode dar calote em compromissos financeiros em 5 de junho.

A janela temporal apertada assustou os investidores de todo o mundo e pesou sobre as bolsas globais até ontem. Mas, nesta sexta-feira (26), indícios de que Biden e Kevin McCarthy, o presidente da Câmara dos Representantes, estão perto de fechar um acordo sobre o tema trouxe alívio aos mercados.

Segundo informações da Reuters, a proposta costurada pelos líderes do Executivo e do Congresso dos EUA elevará o limite das despesas por dois anos e pode ser formalizada ainda neste final de semana.

A perspectiva de um acordo antes do próximo dia útil — e de pregão — proporcionou uma forte alta nas bolsas norte-americanas nesta sexta, e o bom humor contagiou também o mercado brasileiro.

De carona no otimismo de Nova York, o Ibovespa ainda contou com a recuperação das ações ligadas a commodities, especialmente o minério de ferro, para fortalecer o desempenho. A Vale (VALE3), uma das principais ações da carteira do índice, subiu mais de 2% hoje.

Com isso, o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 0,77%, aos 110.905 pontos — e apagou as perdas da semana, acumulando um modesto avanço de 0,02%. Já o dólar à vista caiu 0,93% hoje, a R$ 4,9887, mas o recuo foi menor, de 0,14%, nos últimos cinco dias.

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DECEPÇÃO COM O BALANÇO
Com sinais de que a era do crescimento robusto chegou ao fim, Pagbank (PAGS34) despenca mais de 10% em Nova York. Para analistas do BTG Pactual, os números apresentados foram bons, mas existia uma expectativa muito maior por parte do mercado.

DINHEIRO NA MÃO
Dividendos e JCP: ainda dá tempo de garantir o pagamento de mais de R$ 950 milhões do Banco do Brasil (BBAS3); saiba como receber. O BB aprovou o valor com base no resultado do primeiro trimestre; os papéis passam a ser negociados sem direito a proventos em 13 de junho.

DIAGNÓSTICO
ANP busca acabar com concentração do mercado de gás pela Petrobras; saiba mais. Abertura do setor de petróleo e gás não reduziu a predominância da estatal.

AUTOMÓVEIS
Carro popular: O que você precisa saber em dez perguntas e respostas sobre o projeto do governo Lula. A medida mexe com concessionárias, lojas de carros usados, indústria de autopeças e, claro, o consumidor.

VEJA A LISTA
Onix, HB20, Polo e mais: 88 carros de até R$ 120 mil podem ficar mais baratos com o corte de impostos do governo Lula. A expectativa é que os modelos mais econômicos hoje, na faixa de R$ 70 mil, custem perto de R$ 60 mil ou menos.

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Os mercados já estavam fechados quando o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, afirmou que as negociações estão melhores do que estavam ontem — um bom termômetro da celeridade do processo de costura de um acordo que impeça o colapso do Tesouro americano.

Mais uma vez, o dia se encerrou sem que o teto da dívida pública tenha sido elevado, gerando incerteza no mercado financeiro. E, ao que tudo indica, é pouco provável que as coisas mudem de um dia para o outro.

Apesar do progresso lento e da pressão nos títulos públicos com vencimento nas próximas semanas, o risco de um calote por parte da maior economia do mundo ainda parece distante e pouco precificado pelo mercado de ações.

Mas, ao contrário do que vinha ocorrendo, a cautela já começa a pesar mais sobre os índices americanos. Hoje, Wall Street encerrou no vermelho e só foi salvo de um resultado pior por conta da percepção de que o Federal Reserve irá interromper o seu ciclo de aperto monetário já na próxima reunião.

No Brasil, a aversão ao risco externa tirou o brilho da aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, o que levou o principal índice da bolsa a encerrar o dia em queda 1,03%, aos 108.799 pontos. A forte queda da Vale (VALE3) e das demais siderúrgicas contribuiu para o desempenho negativo.

No câmbio e no mercado de juros, no entanto, a sessão foi de alívio. Na visão dos analistas, as mudanças feitas no relatório final fecharam consideravelmente a brecha que permitiria gastos maiores por parte do governo — e há a expectativa de que os demais destaques analisados sejam rejeitados. O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,37%, a R$ 4,9540.

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VOLTA POR CIMA
Ação do Nubank dispara 92% no ano e banco digital volta a superar Bradesco, BB e Santander Brasil em valor de mercado. Desde que abriu o capital, o roxinho passou por muitas provações — mas parece ter conseguido convencer os investidores.

NEGÓCIOS
Citi desiste de vender Banamex e agora planeja IPO do banco mexicano. A instituição financeira prevê que a separação de negócios seja concluída até 2024, com a oferta pública acontecendo em 2025.

REFAZENDO AS ESTIMATIVAS
Itaú BBA está confiante com o setor de seguros e aponta a ação favorita: Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Os analistas preferem os papéis CXSE3 dentro desse segmento, mas isso não significa que BBSE3 seja mal vista pela instituição; veja os argumentos para cada uma.

É CEDO OU TARDE DEMAIS
Adeus, dólar (ou não): para diretora do FMI, é precipitado dar um ‘beijo de despedida’ na moeda norte-americana. Kristalina Georgieva descartou a possibilidade de um calote da dívida por parte dos EUA; confira as declarações da chefe do fundo

DINHEIRO NO BOLSO
Receita libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023; pagamento ocorre em 31 de maio. Contribuintes prioritários já podem checar se irão receber os valores nesta etapa inicial; crédito totalizará R$ 7,5 bilhões.

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A mestre de obras e guardiã do Tesouro americano, Janet Yellen, já avisou: se o teto da dívida dos Estados Unidos não for reformado e elevado, a maior economia do mundo pode parar de honrar com os seus compromissos financeiros já no primeiro dia de junho.

A administração Biden tenta arquitetar um teto que conserve os planos do governo de continuar expandindo os gastos sociais e de investimento em uma economia mais verde e sustentável. Já os congressistas republicanos, que detêm a maioria na Câmara, olham para questões estruturais — e, como engenheiros desse projeto, exigem contrapartidas para aprovar a reforma.

Ao longo da história, o teto da dívida pública americana ganhou um puxadinho mais de 80 vezes — sendo três deles ao longo da gestão de Donald Trump. E esse é um fato rotineiramente utilizado no debate entre os dois principais partidos do país.

Os democratas, liderados por Joe Biden, batem na tecla de que, nos últimos anos, a expansão no teto não veio atrelada a medidas de austeridade fiscal e corte de gastos. Já os republicanos fazem questão de lembrar que a aprovação da medida só ocorrerá se o governo aceitar o corte nas despesas — principalmente as ligadas a programas sociais —, deixando de fora um eventual aumento da carga tributária.

Esse é o enredo que se desenrola nas últimas semanas, deixando as bolsas americanas próximas da estabilidade, mas o tempo está se esgotando. Ontem, Biden e o presidente da Câmara dos Representantes chegaram a se reunir e se mostraram otimistas com as negociações, mas um novo dia se encerrou sem um desfecho favorável.

Enquanto os responsáveis não acertam os detalhes finais da planta, o mercado financeiro fica apreensivo — com a curva de juros pressionada e Nova York no vermelho.

Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, a reforma do cenário fiscal brasileiro parece bem encaminhada — com os engenheiros-chefes Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Fernando Haddad e Roberto Campos Neto mostrando confiança que a união dos Poderes levará ao sucesso da empreitada.

Puxado por empresas petroleiras e produtoras de papel e celulose, o Ibovespa parecia destinado a ignorar a cautela vista em Wall Street, mas acabou cedendo.

O principal índice da bolsa brasileira encerrou o dia em queda de 0,26%, aos 109.928 pontos. O dólar à vista teve leve alta de 0,03%, a R$ 4,9722. 

Veja tudo o que movimentou os mercados nesta terça-feira, incluindo os principais destaques do noticiário corporativo e as ações com o melhor e o pior desempenho do Ibovespa.

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OPORTUNIDADE NA BOLSA?
BTG Pactual eleva preço-alvo para ações da XP. É hora de comprar? Para a equipe de análise do banco, os papéis da corretora negociados em Wall Street estão baratos e têm potencial para subir 13% em relação às cotações atuais.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA
Após vários atrasos, Oi (OIBR3) revela seu balanço referente ao quarto trimestre de 2022 — veja os números. Em sua segunda recuperação judicial, a companhia registrou um prejuízo líquido de R$ 17,6 bilhões nos últimos três meses do ano passado.

NEGÓCIOS
Valid anuncia aquisição que pode passar de R$ 40 milhões; ações sobem quase 30% em um mês na B3. A empresa fechou a compra da Flexdoc, que atua na automação de processos e validação de dados e documentos.

TIJOLO EM DESTAQUE
Fundo TRXF11 vende imóvel com lucro milionário e pode distribuir dividendos extraordinários. O empreendimento em questão está atualmente locado para o Grupo Pão de Açúcar e foi negociado por uma soma superior a seu valor de mercado.

PARABÉNS! SEU ACESSO FOI LIBERADO 
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Só há um objeto na mesa do mercado financeiro neste momento: uma enorme e reluzente ampulheta — e ela mostra que o tempo hábil para que os problemas fiscais do Brasil e dos Estados Unidos sejam resolvidos está acabando.

O presidente americano, Joe Biden, está pessoalmente envolvido com as negociações para a elevação do teto da dívida do país.

Hoje, ele esteve reunido com o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, em uma tentativa de acelerar o processo. Embora um acordo seja esperado para as próximas horas, a incerteza prevalece.

Na impossibilidade de se costurar um acerto, a maior economia do mundo estará numa situação que pode trazer caos ao mercado financeiro — a máquina pública americana será paralisada e os títulos de dívidas sofrerão com uma dose extra de incerteza.

No Brasil, o arcabouço fiscal e a trajetória da inflação seguem em primeiro plano. Na parte da manhã, o Boletim Focus mostrou que o mercado anda revisando para baixo as suas projeções para a alta dos preços, mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ainda vê os núcleos da inflação muito elevados.

A cautela fiscal ficou como pano de fundo, mas foi o noticiário referente às empresas quem acabou decidindo o rumo do dia por aqui.

Setorialmente, o dia foi negativo para as commodities e bancos brasileiros — empresas de peso que determinaram o destino do Ibovespa.

O principal índice da bolsa brasileira encerrou a sessão em queda de 0,48%, aos 110.213 pontos, próximo da mínima do pregão. O dólar à vista, no entanto, seguiu a tendência global frente às moedas emergentes e caiu 0,50%, a R$ 4,9707.

Apesar do saldo negativo, o Ibovespa passou boa parte do dia oscilando entre leves perdas e ganhos. Mesmo com a cautela levando a melhor, a Alpargatas ganhou mais de R$ 1 bilhão em valor de mercado, amparada pelo noticiário corporativo.

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MAIS PARTICIPAÇÃO
Controladores da Alpargatas (ALPA4) lançam OPA para adquirir até 32 milhões de papéis da empresa. A operação terá um preço de R$ 10,50 por ação e começa nesta terça-feira (23).

CÉU DE BRIGADEIRO
Azul dispara após analistas enxergarem melhora operacional da empresa — e veem espaço para os papéis AZUL4 mais que dobrarem de valor. A companhia aérea ainda tem um plano de emissão de 90 milhões de novas ações, mas tudo dependerá do preço entre 2024 e 2027.

REVISÃO PARA BAIXO
E agora, Campos Neto? A última justificativa do BC para manter a Selic nas alturas começa a ruir. A redução nas expectativas de inflação na edição mais recente do Boletim Focus reforça o argumento dos que defendem uma queda imediata da taxa de juros.

JÁ ESTÁ CHEGANDO
Receita abre consulta ao primeiro lote de restituições do IR 2023 na próxima quarta-feira (24). Serão pagos cerca de R$ 7,5 bilhões, maior valor já pago num único pacote de ressarcimento do IR da pessoa física.

CONVITE ESPECIAL
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Tirar as economias do banco e investi-las na bolsa é, antes de tudo, um exercício de otimismo. É preciso acreditar que, apesar do dinheiro parado na conta fornecer uma sensação de segurança ante o sobe e desce diário das ações, ele é capaz de fazer ainda mais pelo patrimônio quando aplicado no mercado financeiro.

Vale destacar que o otimismo cego — que se recusa a enxergar sinais de alertas claros emitidos por investimentos ruins — não tem lugar nesse mercado. Mas o ímpeto para tentar enxergar se, com uma mudança de perspectiva, um copo meio vazio não pode estar, na verdade, meio cheio, é sempre bem-vindo.

O arcabouço fiscal, por exemplo, não é tudo aquilo que o mercado esperava e considera ideal para o novo pilar das contas públicas brasileiras. Contudo, a avaliação é que a proposta deve fornecer ao menos alguns freios para a dívida da União, e a aprovação do pedido de urgência para a tramitação do texto na Câmara dos Deputados foi bem recebida pelos investidores nesta semana.

Já no campo dos temores vindos do exterior, Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve — o banco central dos Estados Unidos — ainda não se comprometeu com a interrupção da alta nos juros do país.

Mas, em discurso feito durante a participação em um evento nesta sexta-feira (19), Powell indicou que até mesmo uma crise bancária pode ter alguns efeitos colaterais positivos. De acordo com o dirigente, com o estresse no setor, as taxas podem não precisar subir tanto para atingir as metas da instituição.

O otimismo também esteve presente na economia local hoje, especialmente nas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o crescimento da economia.

O ministro fez uma nova tentativa de apaziguar a tensão com o Banco Central e expôs a visão de que, para ele, discutir política monetária não é sinônimo de briga entre o BC e o Executivo.

Todos esses exercícios para buscar um ângulo no qual o copo sempre esteja meio cheio garantiram mais uma semana positiva para o Ibovespa.

O principal índice acionário da B3 encerrou a sessão com ganhos de 0,58%, aos 110.774 pontos, e acumulou um avanço de 2,18% nos últimos cinco dias. Já o dólar à vista subiu 0,56% hoje e 1,47% na semana, cotado em R$ 4,9958.

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O NOVO NUBANK?
Empréstimo sem garantias, foco em quem não tem conta em banco e juros mais baixos: as armas do will Bank para crescer e aparecer. Hoje com 4 milhões de clientes, a fintech pretende atender o público que as grandes instituições financeiras costumam rejeitar.

TIJOLO POR TIJOLO
O pior ficou para trás na Tenda? Analistas acreditam que sim, elevam recomendação e ações disparam na B3. O Credit Suisse também aumentaram o preço-alvo para as ações TEND3 de R$ 9 para R$ 11, um potencial de alta de quase 50%.

INDÚSTRIA EM CONSOLIDAÇÃO
Valora Investimentos reforça aposta em fundos imobiliários com compra da Mogno Capital. A união traz quatro novos FIIs para a prateleira da gestora e deve elevar seu total de ativos sob gestão para R$ 13 bilhões.

QUEM DÁ MAIS?
No primeiro leilão do governo Lula, aeroporto de Natal é arrematado por R$ 320 milhões. A Zurich Airport International AG, que já opera terminais em Florianópolis (SC), Macaé (RJ) e Vitória (ES), saiu vitoriosa da disputa.

EXCLUSIVO SD
Estas cinco criptomoedas ligadas à inteligência artificial são ‘boa pedida’ para 2024, segundo corretora. A criação desses robôs  pode ser a chave para projetos deixados de lado pelo mercado nos últimos anos, como o Metaverso.

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O Ibovespa ampliou hoje o seu histórico positivo recente — com uma alta de 0,59%, aos 110.108 pontos. Mas a vitória só veio na reta final do pregão. Antes disso, o dia foi de muita instabilidade por parte da bolsa brasileira. 

É que apesar de a Câmara dos Deputados ter aprovado o pedido de urgência para a tramitação do novo arcabouço fiscal, algumas contas apresentadas no relatório trouxeram dúvidas ao mercado. Isso sem falar no ambiente internacional desfavorável. 

Em um dia em que o Ministério da Fazenda prometeu revisar para cima as expectativas de crescimento do país, coube ao relator da pauta, Cláudio Cajado, colocar os pingos nos is e explicar melhor pontos polêmicos do texto. 

O deputado declarou que o seu relatório, apesar de não ser definitivo e ainda poder passar por mudanças, segue as regras propostas pelo arcabouço e não deixa brecha para que o governo aumente as despesas mais do que o saudável para as contas públicas. 

A nota divulgada pelo congressista animou os investidores, tirando pressão da curva de juros, mas não foi suficiente para acalmar o câmbio —  o dólar à vista seguiu trajetória internacional e fechou em alta de 0,68%, a R$ 4,9680.

A maior parte da volatilidade do mercado hoje veio justamente de Wall Street. 

Na parte da manhã, os dados de seguro-desemprego melhores que o esperado e algumas declarações de dirigentes do Federal Reserve levaram os investidores a temerem um novo aumento de juros na próxima reunião do Fed. 

Mas, na parte da tarde, as bolsas americanas deixaram o temor de lado e focaram em notícias mais animadoras. Com a proximidade do fim de semana, cresce a expectativa para que um acordo seja fechado para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos — o combustível necessário para levar o Nasdaq a subir mais de 1%. 

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ANIVERSÁRIO
Nubank chega aos 10 anos e mira entrada no crédito imobiliário “com carinho”, de olho no público de alta renda. Busca por um público com maior poder aquisitivo é observada não apenas no banco digital, mas também nas grandes instituições financeiras do país.

SÃO OS FUNDAMENTOS…
UBS BB rebaixa Braskem (BRKM5) para neutro, mas a mudança não tem a ver com a possível venda da fatia da Novonor. O banco não mexeu no preço-alvo da ação e alega que o corte se deve ao cenário futuro para a empresa, pois não vê possíveis gatilhos de alta no horizonte.

VIRANDO A MESA
Fundo imobiliário The One rejeita proposta de venda de prédio homônimo e decide tentar aumentar a participação no ativo. O ONEF11 negocia com o Pátria Edifícios Corporativos (PATC11) a compra dos seis conjuntos detidos pelo segundo FII no edifício.

ACERTANDO AS CONTAS COM O LEÃO
Problemas para declarar o Imposto de Renda? Conheça 3 aplicativos que podem te ajudar. As ferramentas agilizam o processo ou auxiliam os investidores a calcular e recolher o IR.

E AGORA, BET365?
No novo episódio de A Dinheirista, Julia Wiltgen resolve um caso cabeludo. A situação é a seguinte: “fui convencido a apostar na Bet365, perdi parte do dinheiro e não consigo sacar o resto de jeito nenhum, já falei com o chat e nada! O que fazer?”. Spoiler: a coisa pode ficar feia para o site de apostas. Clique aqui e veja o vídeo completo.

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Depois de um dia de folga, o Ibovespa voltou a fechar no azul — com alta de 1,17%, aos 109.459 pontos —, ainda que o principal assunto do dia não tenha se resolvido durante o pregão regular.

Assim como o governo, o mercado tem pressa para a tramitação do novo arcabouço fiscal e passou o dia esperando pela votação da urgência do projeto na Câmara — o que só ocorreu após a B3 já ter encerrado as negociações.

Em clima de expectativa, a bolsa brasileira voltou os olhos para outros temas ao longo da sessão, como os dados melhores que o esperado do varejo local, as chances de um acordo para o teto da dívida americana e a forte alta das commodities metálicas.

Nos Estados Unidos, o governo democrata está confiante de que um acordo para evitar um calote da maior economia do mundo será fechado até o fim da semana, levando as bolsas do país a subirem mais de 1% — afinal, os investidores têm pressa.

O otimismo repercutiu na B3, mas ao contrário do que ocorreu ontem, quando as ações da Petrobras (PETR4) deram fôlego ao Ibovespa, hoje a estatal pressionou o índice na ponta contrária.

Apesar do avanço do petróleo, pegou mal a declaração do presidente Jean Paul Prates de que a companhia pode absorver as oscilações dos preços da commodity no curto prazo.

Com o varejo mais forte e a expectativa sobre o andamento do arcabouço fiscal, o câmbio e o mercado de juros tiveram um dia mais cauteloso.

O dólar à vista encerrou a sessão em leve queda de 0,17%, a R$ 4,9345. Já a curva de juros voltou a abrir, reagindo a uma eventual inflação mais persistente.

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BALANÇO ANIMADOR
Nubank empolga e BTG Pactual dobra estimativas de lucro para a fintech — mas ainda não é hora de comprar as ações. A melhora nas projeções está na percepção de que o banco digital mostrou um controle de custos muito superior ao esperado.

RECUPERAÇÃO
Fundos imobiliários alvos de calote saltam até 34% no mês e IFIX já se aproxima dos níveis de outubro. Boa parte do desempenho é apoiado pela performance dos FIIs de papel high yield, ou seja, com maiores remunerações e riscos.

CONTRADIÇÃO?
Tether comprará US$ 222 milhões em bitcoin (BTC) e gera preocupação no mercado de criptomoedas. As reservas do protocolo, na teoria, são todas em dólar; mas, na prática, os emissores utilizam o dinheiro para investimentos dentro de uma série de especificações.

VAI SAIR OU NÃO?
Governo separa R$ 15 bilhões para “limpar o nome” de quem deve aos bancos, mas o Desenrola segue enrolado; Haddad diz o que falta. Programa de renegociação de dívidas foi anunciado durante a campanha eleitoral.

AMÉRICA LATINA EM EBULIÇÃO
‘Morte Cruzada’ no Equador: entenda a crise envolvendo corrupção e narcotráfico que fez presidente dissolver o parlamento. O Conselho Eleitoral do país deve convocar eleições nos próximos sete dias, mas o chefe do estado pode governar sozinho por seis meses até a reposição dos parlamentares.

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Depois de oito sessões de alta, chegou ao fim a sequência de ganhos vista no Ibovespa nas últimas duas semanas — e, apesar do que poderia se imaginar, a culpa não é da Petrobras (PETR4). 

Eu explico. Desde que as chances de Luiz Inácio Lula da Silva assumir a presidência da República se tornaram maiores, um dos maiores temores do mercado era de que uma mudança na política de preços de combustíveis da estatal se tornasse realidade — e isso, de fato, ocorreu nesta segunda-feira (16). 

Mas os investidores estavam preparados para uma mudança muito mais radical e danosa às margens da empresa e, em um primeiro momento, essa não foi a leitura dos especialistas. 

Com parte do cálculo ainda se pautando na paridade com os preços internacionais, as ações da estatal ignoraram até mesmo a queda do petróleo para fechar o dia em ganhos de mais de 2%

Só que não há rali que dure para sempre. 

Ainda que as mudanças na Petrobras e o arcabouço fiscal tenham saído melhor do que a encomenda, o dia foi de intensa instabilidade para o Ibovespa — que oscilou entre leves perdas e ganhos até o meio da tarde. 

Isso porque dados da economia da China voltaram a derrubar as empresas de commodities metálicas, como a Vale (VALE3). Isso sem falar no tombo de mais de 20% do Magazine Luiza (MGLU3) após a divulgação do balanço do primeiro trimestre, puxando para baixo todo o setor de consumo. 

Interrompendo a sequência de ganhos, o Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,77%, aos 108.193 pontos. Os juros futuros e o dólar à vista também tiveram uma sessão de ajuste, com a moeda americana subindo 1,01%, a R$ 4,9428. 

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RESULTADOS 1T23
Magazine Luiza (MGLU3) tem prejuízo milionário afetado pela alta de juros; ações tombam mais de 20% na B3. O resultado foi muito pior do que o mercado esperava e CEO fala em economia ruim.

SAINDO DO FUNDO DO POÇO
Por que as ações da Hapvida sobem 10% após perdas milionárias no primeiro trimestre? Os papéis HAPV3 lideraram os ganhos do Ibovespa, mesmo após um prejuízo líquido superior a R$ 300 milhões no período.

‘SOFT LANDING’
Banco do Brasil (BBAS3) espera queda da Selic no segundo semestre. Redução da taxa básica de juros do País não deve ser brusca, mas terá efeito imediato no custo de captação da instituição.

AGORA VAI?
De ‘patinho feio’ a cisne: Nubank salta 7% após casas de análises revisarem expectativas para o banco; Itaú eleva papel para compra. A perspectiva de aumento da inadimplência deve pesar sobre o resultado do banco nos próximos trimestres; taxa de juros alta também deve ser foco de pressão.

CONFIRA O CRONOGRAMA
Fundo imobiliário HGLG11 dá a largada para uma das maiores ofertas do ano; FII quer levantar R$ 1,5 bilhão e emitirá novas cotas com desconto. O objetivo da operação é expandir ainda mais o portfólio, que conta atualmente com 20 imóveis logísticos.

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Depois de um tempo acompanhando de perto o mercado financeiro, é possível perceber que algumas pautas e preocupações são permanentes; na maior parte do tempo, elas apenas se camuflam no plano de fundo — ou se metamorfoseiam até aparecer novamente como um novo gatilho de cautela ou até mesmo de apetite por risco. 

Desde que a pandemia do coronavírus fez com que o governo federal precisasse abrir os cofres para lidar com a crise sanitária, o cenário fiscal, até então bem acomodado sob o teto de gastos, passou a ser um vilão constante dos economistas na hora de projetar suas expectativas de inflação — e, consequentemente, da trajetória da Selic. 

Com a chegada do governo Lula ao poder, se fez necessário demolir o teto de gastos e se construir uma nova ferramenta de controle para as contas públicas, o que hoje conhecemos como arcabouço fiscal. 

Entre idas e vindas, dias de cautela e de otimismo, o arcabouço foi apresentado e bem recebido pelo mercado, mas, no fundo, deixou um gostinho de quero mais. É que para boa parte dos analistas, os problemas estavam longe de serem resolvidos. 

A tramitação do texto enviado pelo governo agora segue para dar mais um importante passo: a apresentação do relatório final na Câmara. E, pelas últimas declarações dos envolvidos na pauta, pode resolver algumas das desconfianças dos mais céticos com relação ao projeto. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria aceitado algumas concessões: como a introdução de novos gatilhos para a contenção de despesas, uma vez que as políticas de valorização do salário mínimo e do Bolsa Família fossem preservadas. 

A íntegra do documento deve ser conhecida entre hoje e amanhã, mas os ruídos positivos já foram suficientes para aliviar a bolsa, os juros e levar o dólar à vista ao menor patamar desde junho do ano passado. 

A questão fiscal também foi combustível para as bolsas americanas. Por lá, as discussões sobre o teto da dívida parecem ter progredido o suficiente para firmar Wall Street no positivo. 

Com um empurrãozinho da Vale (VALE3) — ainda que a Petrobras (PETR4) tenha feito força no sentido contrário — o Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,52%, aos 109.029 pontos. Já o dólar à vista caiu 0,71%, a R$ 4,8882.

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BALANÇO
BB Seguridade (BBSE3) segue voando: lucro cresce 49,3% no primeiro trimestre de 2023 e retorno com dividendos pode passar de 8,5%—mas ações caem . Empresas do ramo de seguros estão entre as poucas que ganham com o atual cenário de Selic alta; veja os números.

ENDIVIDADA
Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Light (LIGT3). A empresa tem cerca de R$ 11 bilhões em dívidas, com obrigações a vencer no curto prazo em montante que supera sua geração de caixa.

INADIMPLÊNCIA NO AGRO
Usina presente no portfólio de dois Fiagros da XP pede recuperação judicial; administradora promete adotar medidas contra possível calote. Os fundos XPAG11 e XPCA11 foram notificados de que a Usina Açucareira Ester, devedora de um CRA que está na carteira de ambos, deu entrada no processo na semana passada.

FAZENDO CAIXA
Hapvida (HAPV3) vende São Francisco Resgate por R$ 150 milhões. Segundo a companhia, venda da subsidiária ajudará em seu processo de integração com a NotreDame Intermédica.

VALE TUDO
Plano do ‘fim do mundo’: governo da Argentina quer implementar medidas para controlar a crise do dólar. Os anúncios de aumento da taxa de juros e maior intervenção do banco central do país no câmbio não devem surtir efeitos imediatos, segundo analistas.

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Quem vê o resultado do Ibovespa nesta sexta-feira (12) — uma leve alta de 0,19%, aos 108.463 pontos — pode achar que o dia foi morno e, por isso, o índice acionário fechou o pregão próximo do ‘zero a zero’.

Mas, na verdade, o cenário do dia foi mais parecido com um cabo de guerra que quase terminou em empate. Em uma ponta, o IPCA de abril entrou em campo logo cedo com potencial para azedar os negócios.

O principal índice de inflação brasileiro avançou 0,61% em abril. Apesar da desaceleração — a alta havia sido de 0,71% em março —, o dado ainda veio acima das expectativas e frustrou quem esperava um arrefecimento digno de chamar a atenção do Banco Central e aliviar a pressão sobre a Selic.

Além disso, uma notícia que saiu logo cedo mostrou que a onda de empresas em dificuldades financeiras está longe de acabar. Com R$ 11 bilhões em dívidas, a Light (LIGT3) entrou com um pedido de recuperação judicial pela manhã.

O movimento já era esperado desde que a empresa obteve no mês passado medida cautelar que a protege contra os seus credores. Ainda assim, provocou uma queda de mais de 17% nos papéis da companhia carioca.

O noticiário corporativo também foi fonte de outros estresses para o mercado acionário. Com a temporada de balanços se aproximando do fim, diversas empresas divulgaram os números entre ontem e hoje, e nem todos agradaram.

Mas, para a sorte do Ibovespa, uma empresa de peso para o índice alegrou o mercado — e não foi pouco. Além dos indicadores financeiros sólidos, a Petrobras (PETR4) surpreendeu os acionistas com a notícia de que irá distribuir R$ 24,6 bilhões em dividendos.

As ações da estatal reagiram em forte alta e ajudaram o Ibovespa a fechar no azul o último pregão de uma semana na qual o avanço acumulado do índice chegou a 3,11%. 

Já o dólar à vista recuou. Com os juros futuros consolidando as expectativas de queda da Selic já no segundo semestre e o forte fluxo estrangeiro em busca de ativos de commodities, a moeda norte-americana desceu 0,27%, para R$ 4,9234. Na semana, a queda foi de 0,41%.

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A PONTA NEGATIVA DA B3
Resultado do 1T23 corta JBS (JBSS3) na carne, ações chegam a cair 10% e o pior ainda pode estar por vir. O desempenho de todas as unidades do frigorífico foi fraco entre janeiro e março e a perspectiva é de um caminho tortuoso até o final do ano.

BALANÇO BEM RECEBIDO
Cogna (COGN3) deixa os fantasmas para trás e consolida recuperação no primeiro trimestre. Os ganhos podem parecer mais tímidos do que os mais de 20% registrados pela Yduqs na ressaca do balanço, mas vale lembrar que a empresa já havia pegado carona com a concorrente nos últimos dias.

RETORNO TRIUNFAL
Fundo imobiliário Bresco Logística (BRCO11) vende imóvel por bolada milionária e anuncia dividendos extraordinários para os cotistas. A transação gerará um lucro de R$ 142,8 milhões, com margem bruta de 44% e ganho de R$ 9,66 por cota.

SALVE-SE QUEM PUDER
Dia de fúria no mercado de criptomoedas: bitcoin cai para nível crítico de preços e ethereum sai do ar por quase meia hora. A Beacon Chain — a blockchain do ETH com validação pelo mecanismo de prova de participação — teve um erro inesperado e parou de finalizar os blocos aprovados pela rede.

IR 2023
Entregou a declaração e ainda ficou devendo à Receita? Saiba como fazer o pagamento do imposto de renda 2023. Na hora do ajuste anual, alguns contribuintes ainda têm contas a acertar com o Leão.

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A Era do petróleo nas alturas e de produção recorde da Petrobras (PETR4) deixou os investidores acostumados a ter uma bolada bilionária repartida entre os acionistas de forma mais frequente do que o usual para a estatal.

Com o período de bonança ainda fresco na memória, não é por acaso a aversão que a chegada do novo governo causou aos investidores da petroleira.

Isso porque a gestão Lula e os executivos enviados para a diretoria da estatal nunca esconderam o desejo de deixar os dias das distribuições de dividendos bilionários no passado, como forma de compensar os ajustes menos agressivos no preço dos combustíveis e também reinvestir o dinheiro conquistado.

A perspectiva de tempos de vacas magras na distribuição de proventos fez com que muitos abandonassem o barco da petroleira. Afinal, para quem estava acostumado com bilhões na conta, a repartição mínima obrigatória não parecia mais tão atrativa.

No início do ano, a incerteza sobre a distribuição dos dividendos relativos ao primeiro trimestre de 2023 fez com que os acionistas tivessem a confirmação do seu maior temor. Mas parece que, pelo menos por ora, não há nada com o que se preocupar.

Algumas horas antes da divulgação do seu balanço do primeiro trimestre, a estatal confirmou que irá sim distribuir a bolada de mais de R$ 24 bilhões relativos aos três primeiros meses do ano.

A futura política de distribuição de proventos ainda é uma incerteza, mas a nuvem carregada que pairava sobre as ações PETR4 e PETR3 se dissipou ao longo da tarde.

Em um dia de cautela em Nova York, a notícia foi o combustível para levar o Ibovespa a encerrar a sessão em alta de 0,75%, aos 108.256 pontos. De olho no fluxo de capital, o dólar à vista terminou as negociações a R$ 4,9367, em queda de 0,27%.

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(DES)CALÇA
Alpargatas (ALPA4) perde o passo e Citi corta preço-alvo da ação; vale a pena calçar Havaianas na bolsa agora? Desde que o banco iniciou a cobertura dos papéis, a empresa registrou quatro trimestres seguidos de perdas.

DINHEIRO NA MÃO
Magazine Luiza (MGLU3) vende “balcão” e participação em seguradora; operação pode engordar caixa em mais de R$ 1 bilhão. Em relatório, o JP Morgan diz ver a transação com bons olhos, mas afirma que os termos finais poderiam ter sido melhores para a varejista.

DESTAQUE PÓS-BALANÇO
Grupo Mateus (GMAT3) deixa Assaí (ASAI3) e Carrefour (CRFB3) comendo poeira e ações disparam após resultado do 1º trimestre. Apesar de o processo de expansão da companhia ser mais lento que o das demais empresas do setor, foram abertas 20 novas lojas nos últimos 12 meses.

BAQUE DUPLO
Fundo imobiliário perde inquilino e ainda deixa de lucrar com venda de imóvel após comprador retirar proposta. O FII Hedge Office Income (HOFC11) havia recebido em março uma proposta para venda do Edifício Alameda, um dos imóveis do portfólio, por R$ 42,17 milhões.

NÃO É SÓ A PETROBRAS
Esta outra petroleira levou o título de queridinha dos analistas e está entre as mais recomendadas para quem quer ter chance de lucrar antes do fim do mês. Clique aqui e veja a lista completa com as ações preferidas para maio.

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Estamos apenas na quarta-feira (10), mas o mercado financeiro já atravessou um dos seus maiores gatilhos de estresse dessa semana — os números da inflação ao consumidor dos Estados Unidos. 

Peça-chave na condução da política monetária por parte do Federal Reserve, o dado em linha com o esperado foi celebrado, aumentando as apostas de que o Fed possa cortar juros ainda em 2023 — mesmo que esse cenário contrarie o discurso de Jerome Powell na última reunião. 

O otimismo, no entanto, não conseguiu sustentar sozinho o apetite por risco em Nova York. Foi preciso ajuda de uma Inteligência Artificial — mas nada de pedir indicações ao ChatGPT ou coisas do gênero. É que a Alphabet empolgou o mercado ao dar maiores detalhes sobre o seu programa de IA e embalou os ganhos do Nasdaq.

Sem nenhum drama na terra do Tio Sam e aproveitando os dias que restam antes da divulgação da inflação brasileira na sexta-feira (12), os investidores locais apararam a resposta negativa ao nome de Gabriel Galípolo ao quadro de diretores do Banco Central.

Assim, o mercado de juros operou em forte queda, influenciando o dólar à vista a cair 0,75%, a R$ 4,9499. Amanhã, os investidores devem reagir à entrevista concedida por Galípolo já no fim da tarde — e se o mercado futuro nos servir de spoiler, a reação será positiva. 

O Ibovespa teve uma leve alta de 0,31%, aos 107.448 pontos, mas alguns setores da bolsa tiveram um desempenho estelar ao repercutir a temporada de balanços. Hoje, o principal destaque ficou com a Yduqs (YDUQ3), empresa que viu seus papéis subirem mais de 20%. 

Veja tudo o que movimentou os mercados nesta quarta-feira, incluindo os principais destaques do noticiário corporativo e as ações com o melhor e o pior desempenho do Ibovespa.

Confira outras notícias que mexem com o seu dinheiro

CONFORME ANTECIPADO PELO SEU DINHEIRO
Braskem (BRKM5) confirma ter recebido oferta da Apollo e da ADNOC. Segundo comunicado da petroquímica, R$ 20 por ação serão pagos à vista, outros R$ 20 em debêntures e os R$ 7 restantes com títulos de garantia.

SISTEMA FINANCEIRO
BC mede impacto de calote da Americanas nos bancos e testa cenário de “corrida bancária”. Apesar da capacidade das instituições financeiras de absorver as perdas, os problemas na varejista deixaram sequelas.

SINISTRO!
Ações do IRB (IRBR3) disparam 60% em um mês; hora de comprar mais ou colocar o lucro no bolso? O JP Morgan responde. Junto com a nova recomendação, o banco norte-americano elevou o preço-alvo para os papéis da resseguradora de R$ 25 para R$ 30 em 2023.

DON’T CRY FOR ME
Dólar evapora da Argentina: 3 dados para entender a crise por lá — e por que a situação do Brasil é bem melhor que a dos “hermanos”. Em economia, tudo pode acontecer, mas o cenário brasileiro é bem diferente do que acontece no país vizinho.

TSE X TELEGRAM
Telegram acata decisão de Alexandre de Moraes, exclui campanha contra PL das fake news e publica retratação. Na última terça-feira (09), a plataforma disparou uma mensagem para todos os usuários contendo informações falsas sobre o projeto de lei que tramita no Congresso.

OS 5 FIIs PARA BUSCAR LUCROS NOS PRÓXIMOS DIAS
O Seu Dinheiro acaba de liberar uma lista exclusiva para quem quer ter chance de se dar bem antes de maio acabar. Trata-se de um material gratuito que revela quais são os fundos imobiliários mais recomendados para o mês. Clique aqui e descubra sem enrolação.

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Na sessão desta terça-feira (09), uma situação inusitada chamou a atenção dos investidores. 

Enquanto a curva de juros mostrava mais um dia de forte avanço — ainda repercutindo a possível chegada de Gabriel Galípolo à diretoria do Banco Central —, as empresas de varejo e consumo ignoraram a alta dos DIs e tiveram um dia de gala na B3. 

O movimento pode ter saltado aos olhos dos mais atentos por não ser exatamente assim que o mercado acionário costuma reagir. Afinal, juro alto é quase sinônimo de crédito mais apertado e queda no consumo — principalmente em um momento de recuperação econômica como o que vivemos. 

Mas não foi essa a narrativa hoje na B3. Enquanto os juros futuros seguiram subindo, temendo que o braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pressione por mudanças na meta de inflação ou até mesmo por queda na Selic, empresas como Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e Natura (NTCO3) brilharam. 

Enquanto a empresa de cosméticos colhia os frutos de um balanço trimestral que agradou os investidores — depois de diversos trimestres de problemas —, o restante do grupo ficou com os olhos grudados em outro elemento: as expectativas de inflação. 

As últimas leituras oficiais e parciais vêm mostrando ao mercado que a alta dos preços parece, enfim, no caminho certo para a normalização. Hoje, até mesmo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, flertou com um spoiler do que está por vir — e todos gostaram de ouvir que a surpresa pode ser positiva. 

O setor de consumo deixou de lado a imagem de ovelha negra que vem carregando ao longo de 2023 e deu um show no pregão de hoje, ajudando o Ibovespa a encerrar em alta de 1,01%, aos 107.113 pontos, longe do desempenho negativo de Nova York. 

Para um analista ouvido pelo Seu Dinheiro, o estresse nos DIs é pontual e não estaria ocorrendo se não houvesse desconfiança do mercado sobre qual tipo de pressão o segundo no comando do Ministério da Fazendo fará na mesa do Copom — e logo poderão ser ignorados.

A inclinação da curva de juros teve efeito limitado no câmbio, com o dólar à vista recuando 0,48%, a R$ 4,9875. 

Veja tudo o que movimentou os mercados nesta terça-feira, incluindo os principais destaques do noticiário corporativo e as ações com o melhor e o pior desempenho do Ibovespa.

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MANIA DE VOCÊ
Morre Rita Lee — e nem sentimos nossos pés no chão. A rainha do rock brasileiro conseguiu ser vanguardista e eterna ao mesmo tempo.

RESULTADOS 1T23
Natura (NTCO3) tem prejuízo de R$ 652 milhões no 1T23, mas ações sobem 15% na B3. Para analistas, resultado reflete esforço da empresa em melhorar sua estrutura, enquanto Avon e The Body Shop ainda preocupam.

RECUPERANDO OS PROVENTOS
Fundo imobiliário alvo de calote dispara 9% na B3 após anunciar alta nos dividendos. A gestora do FII divulgou um informe sobre proventos que mostra uma distribuição de R$ 0,85 por cota na próxima semana.

RANKING DA FORBES
De volta ao topo? Luiza Trajano volta a ser bilionária após alta de ações do Magazine Luiza (MGLU3) na B3. Com o avanço dos papéis da varejista na bolsa, a fortuna da empresária está estimada em US$ 1,1 bilhão.

ANÁLISE
O que ainda falta para a Selic começar a cair? A resposta passa por uma palavra na ata do Copom. Dois dos três fatores que mais preocupavam o Banco Central no início do ano estão aparentemente sob controle. Mas um deles segue no radar do comitê.

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O movimento pacifista não é uma instituição milenar, mas pelo menos desde a década de 20 do século XIX é uma pauta presente em diversos momentos de crise da humanidade — e, apesar das evoluções e revoluções, na maior parte do tempo o movimento organizado é menos celebrado do que a atuação célebre de alguns de seus participantes. 

Não é raro que a imagem de um pacifista esteja atrelada com a figura de uma pomba branca e, em alguns casos, uma ave pronta para oferecer um ramo de oliveira — uma espécie de aceno de que o fim de um conflito é um desejo de pelo menos uma das partes — e cabe sempre ao outro lado aceitá-la ou não. 

No início da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o seu número 2 dentro da pasta, o secretário-executivo Gabriel Galípolo, será o indicado do governo para o cargo vacante de diretor de política monetária do Banco Central — um assento de grande importância política e capaz de pautar as mudanças que o governo federal tanto pregou nos últimos meses. 

Juros baixos, revisão da meta de inflação e, quem sabe, um olhar mais carinhoso voltado aos números da atividade econômica e crescimento do País. Pontos que entram em conflito no momento de definição do caminho da taxa básica de juros. 

Se aprovado pelo Senado, Galípolo entrará em campo ao lado de uma pomba branca, com uma visão mais dovish do que o BC vem enfrentando hoje. Com origem na palavra inglesa “dove”, que significa pombo, o que se espera é que o novo diretor dê mais importância ao crescimento econômico do que à trajetória dos preços. 

Galípolo não tem uma missão fácil, mas deve chegar ao BC como um pacifista — um adjetivo utilizado até mesmo pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ainda assim, o mercado começa a temer um Copom cada vez mais dividido no futuro. 

O Ibovespa surfou o bom desempenho do minério de ferro e do petróleo e encerrou o dia em alta de 0,85%, aos 106.042 pontos. Mas há dúvidas sobre o que esperar nos próximos anos — se um diálogo ou uma mudança de 180 graus na forma como a política monetária será conduzida. 

Até que não se saiba a extensão do papel pacifista do futuro diretor do BC, a tendência é de pressão — e cautela. E se hoje ela não pode ser vista na bolsa, sobrou para os juros futuros e o dólar à vista, que avançou 1,37%, a R$ 5,0115.

Veja tudo o que movimentou os mercados nesta segunda-feira, incluindo os principais destaques do noticiário corporativo e as ações com o melhor e o pior desempenho do Ibovespa.

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DESTAQUE DO TRIMESTRE
Itaú lucra quase “dois Bradescos”, controla inadimplência e lidera rentabilidade entre bancos privados. Sem surpresas, a instituição financeira mostrou melhor gestão da carteira de crédito do que seus pares. 

MAIS UM EMBATE
Eletrobras (ELET3) confirma que Lula não está para brincadeira e, desta vez, questiona poder de voto do Estado na companhia. Hoje, a União é dona de 43% dos papéis ordinários da companhia, mas seu poder de voto é limitado a 10% — e o governo quer mudar isso.

MONEY TIMES
Construtoras: O que esperar das preferidas Direcional, Cury e Cyrela? No mês passado, as empresas do setor divulgaram prévias operacionais vistas por analistas como mistas, principalmente as do segmento de baixa renda, considerado ‘bola da vez’. 

QUE CONFUSÃO!
Bitcoin ‘fora do ar’? Binance suspendeu negociações? Entenda os temores do mercado de criptomoedas que abalaram os preços hoje. O protocolo Ordinals, recentemente lançado na rede do BTC, é o principal suspeito de ter congestionado a blockchain.

CAMINHO PERIGOSO
Após fúria de Putin, vem aí a fúria da China: o recado de Pequim para a Europa que pode dividir o mundo. A União Europeia está considerando sancionar oito empresas chinesas por ligações com a guerra da Rússia na Ucrânia — Xi Jinping não gosta e envia mensagem contundente aos europeus.

A MELHOR OPORTUNIDADE DA BOLSA
Um bancão é o mais recomendado para quem quer ter chance de lucrar até o final do mês; os papéis podem subir até 50%. Descubra na lista exclusiva com as 3 ações do mês. Para acessar de graça, clique aqui. 

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O mercado brasileiro iniciou o dia com planos de “sextar” em grande estilo. O Ibovespa abriu as negociações com uma alta tímida que já mostrava que, apesar de as preocupações que azedaram o apetite ao risco nos últimos dias ainda existirem, os investidores estavam dispostos a ter um olhar um pouco mais otimista para o pregão.

Crise bancária? Ainda é uma ameaça, mas o setor operou em alta hoje e o PacWest, uma das instituições na mira dos eventuais problemas de liquidez, disparou mais de 80% em Wall Street.

Nova alta dos juros nos EUA? Aconteceu nesta semana, mas um dos dirigentes do Federal Reserve, o banco central norte-americano, veio a público tranquilizar o mercado e afirmou que a economia do país vai bem. 

Além disso, os investidores dos EUA repercutiram positivamente dados mais fortes do que o esperado do mercado de trabalho e os bons números exibidos no balanço da Apple.

O noticiário local, que não raramente é o responsável por jogar água no chope da bolsa, também decidiu colaborar hoje e garantiu o happy hour da B3. O rumor de que a Novonor (ex-Odebrecht) encontrou um novo potencial comprador para a sua fatia da Braskem (BRKM5) deu impulso aos papéis da petroquímica.

O Seu Dinheiro apurou que a petroleira árabe Adnoc e o fundo americano Apollo fizeram uma proposta conjunta de R$ 47 por ação da companhia. Com isso, os papéis chegaram a saltar mais de 40% e fecharam em alta de 23,6%, cotados em R$ 23,76 — e ainda longe do valor supostamente oferecido.

A Braskem divulgou um comunicado negando que a Novonor tenha recebido qualquer proposta. Mas vale destacar que fontes ouvidas pelo SD indicaram que os termos da potencial transação foram apresentados diretamente aos bancos credores da construtora.

Com tantas esferas do mercado alinhadas para o otimismo, o Ibovespa encerrou o dia em alta de 2,91%, aos 105.148 pontos — na semana, o avanço foi de 0,66%. Já o dólar à vista caiu 0,99%, aos R$ 4,9436, e acumulou recuo de 0,88% nos últimos quatro dias.

Veja tudo o que movimentou os mercados nesta sexta-feira, incluindo os principais destaques do noticiário corporativo e as ações com o melhor e o pior desempenho do Ibovespa.

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TEMPORADA DE BALANÇOS
Banco privado com melhor desempenho, Itaú (ITUB4) deve mostrar resultados robustos no 1T23. O balanço será publicado na segunda-feira (8), antes da abertura do mercado. 

RECICLAGEM DE ATIVOS
Log (LOGG3) anuncia megavenda de galpões logísticos para fundo imobiliário do BTG. Os galpões que a empresa vendeu para o FII do banco estão localizados em Fortaleza, Goiânia e Recife. 

DISPUTA JUDICIAL
Fundos imobiliários titulares de CRIs da Gramado Parks aprovam execução de garantias contra calotes. Ativos desse tipo possuem garantias, como quotas de empresas e imóveis, que podem ser acionadas em caso de inadimplência. 

IR 2023
Como declarar doações incentivadas no imposto de renda e fazer doações na própria declaração. Doações filantrópicas aprovadas pelo Poder Público podem ser abatidas do IR devido. 

SEM ENROLAÇÃO: AS 3 AÇÕES DO MÊS 
O Seu Dinheiro acaba de liberar seu acesso à lista exclusiva com as 3 ações mais recomendadas para quem quer lucrar até o final de maio. Clique aqui e acesse de graça! 

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